Placements financiers

Notre choix se porte uniquement sur des investissements socialement responsables (ISR) ou ESG. Ce choix incarne l’esprit de notre cabinet qui en même temps se veut performant et bienveillant.

L’investissement socialement responsable intègre au-delà du caractère financier, les enjeux importants de la planète tels que : le climat, l’eau, l’environnement, l’éthique, la bonne gouvernance …

Notre connaissance des marchés financiers nous permet de mettre en place une gestion dynamique de votre patrimoine, et de créer une performance attractive en ligne avec votre profil de risque.

Diversification

Notre mot d’ordre est la diversification, qui s’opère selon plusieurs axes :

  • Par la diversité des domaines d’intervention : immobilier, valeurs mobilières, épargne retraite, prévoyance ;
  • Au sein de chaque domaine, par une analyse fine des expositions : Dans l’immobilier : les marchés particuliers et professionnels connaissent des performances complémentaires ; au sein des valeurs mobilières : la diversification se fait selon deux dimensions : géographique (Europe, États-Unis, Pays émergents, etc..) et par types d’actifs (obligataire, actions, matières premières).

Ce type de gestion diversifiée a fait ses preuves : elle permet d’améliorer significativement le couple rendement – risque, afin d’offrir les meilleures performances possibles pour un niveau de risque donné.

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